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邢敏:中國內燃機工業協會行業市場經濟運行及復產復工情況報告

中國內燃機工業協會常務副理事長兼秘書長 邢敏

信息來源:內燃機工業協會       發布日期:2020-03-23       分享到:

中國內燃機工業協會常務副理事長兼秘書長 邢敏

為積極貫徹落實黨中央和國務院關于疫情防控和企業復工復產的有關決策部署,貫徹落實習總書記“在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上的講話”精神,按專家委員會專題會商會的會議要求,現將中國內燃機工業協會行業市場經濟運行及復產復工情況匯報如下:

 一、2020年1月內燃機行業市場經濟運行綜述

根據中國內燃機工業協會《中國內燃機工業銷售月報》數據,2020年1月全國內燃機銷量出現較大幅度滑落,按可比口徑統計,銷 量為325.62萬臺,環比增長-30.21%,與上年同期相比增長-21.89%。 各燃料分類及用途分類銷量同比均呈現較大降幅(僅商用車用、發電 機組用內燃機同比小幅增長)。造成銷量大幅滑落的原因主要是今年 的傳統假日春節提前到了元月,有效工作日相對減少;部分單位提前 放假,節前效應明顯;這些因素同樣影響汽車、工程機械等終端行業, 使其對內燃機行業的采購需求下降。(本期經濟效益和進出口是2019年數據)2019年全年內燃機行業經濟總體運行基本符合預期,三大指 標除受貿易摩擦影響,出口交貨值降幅較大外,營業收入、利潤總額 均保持了小幅增長;行業進出口受中美貿易摩擦影響,2019年全年行 業進出口均為負增長,降幅在2-8%之間,相對平緩;出口額大于進口 額,貿易保持順差態勢。

銷量總體概述:

1月,內燃機銷量 325.62萬臺,環比增長-30.21%,同比增長21.89%;功率完成 18372.74萬千瓦,環比增長-25.03%,同比增長-15.78%。




分燃料類型情況:1 月,在分柴、汽油大類中,柴油機、汽油機 環比、同比銷量均有較大降幅,柴油機降幅略小于汽油機。具體為: 與上月比,柴油機增長-16.32%,汽油機增長-31.91%;與上年同期比, 柴油機同比增長-12.89%,汽油機同比增長-23.21%。1 月,柴油內燃 機銷售 43.15 萬臺,汽油內燃機 282.06 萬臺。


分市場用途情況:1 月,在分用途市場可比口徑中,各分類用途 環比均出現 13%以上下降。具體為:農業機械用增長-13.20%,發電 機組用增長-17.42%,商用車用增長-18.49%,工程機械用增長-19.32%, 園林機械用增長-29.45%,摩托車用增長-29.32%,船用增長-36.37%, 乘用車用增長-36.93%,通機用增長-59.50%。


與上年同期比,商用車用、發電機組用同比增長,其他各分類用 途同比下降。具體為:發電機組用增長 8.15%,商用車用增長 2.78%, 船用增長-6.69%,農業機械用增長-15.47%,摩托車用增長-20.08%, 工程機械用增長-20.93%,園林機械用增長-25.85%,乘用車用增長-28.93%,通機用增長-61.04%。


1 月,乘用車用銷售 124.00 萬臺,商用車用 28.29 萬臺,工程 機械用 6.28 萬臺,農業機械用 31.55 萬臺,船用 0.16 萬臺,發電機 組用 9.39 萬臺,園林機械用 15.80 萬臺,摩托車用 108.92 萬臺,通機用 1.23 萬臺。


主要品種按單、多缸分用途情況:


單缸柴油機主要配套農業機械領域,1 月市場銷量環比、同比雙 降。1 月,單缸柴油機銷售 6.71 萬臺,環比增長-22.16%,同比增長-25.24%。排名靠前的五家企業為:常柴、智慧農業、金飛魚、萊動、 三環。其中配套于農業機械的 1 月銷量 6.60 萬臺,環比增長-21.21%, 同比增長-24.37%。


主要配套商用車市場的多缸柴油機市場表現好于行業平均水平, 市場銷量環比、同比雖然不同程度下降,但均明顯小于行業整體降幅。1 月,多缸柴油機企業共銷售 36.44 萬臺,環比增長-15.84%,同比 增長-10.15%。分企業看,濰柴、玉柴、云內、全柴、錫柴、?、 江鈴、東康、新柴、重汽前十名銷量占總銷量的 77.00%;市場份額 占比中:濰柴 25.28%、玉柴 9.39%、云內 8.63%、全柴 7.37%、錫柴7.20%、? 4.33%、江鈴 4.32%、東康 3.93%、新柴 3.65%、重汽 2.91%。







1 月,商用車用多缸柴油機銷量 23.60 萬臺,環比增長-17.31%, 同比增長-4.37%。銷量前十的為濰柴、云內、錫柴、玉柴、?、江 鈴、全柴、重汽、東康、杭發,其前十名銷量占總銷量 85.93%;濰柴在商用車用多缸柴油機市場份額中領先,占比 28.04%,其后依次為云內 9.43%,錫柴 9.25%,玉柴 9.10%,?、江鈴、全柴占比為5.96%~6.68%;重汽、東康、杭發占比為 2.36%~4.49%。


1 月用于工程機械(21 家)配套的多缸柴油機占比 16.06%, 1月銷量 5.85 萬臺,環比增長-19.03%,同比增長-19.78%。銷量前十 的為濰柴、新柴、云內、全柴、玉柴、東康、卡特彼勒、廣康、上柴、 錫柴。其前十名銷量占其總銷量 94.58%。


1 月,乘用車市場產銷均出現較大降幅,主要配套乘用車市場的 多缸汽油機市場也出現大幅下滑。1 月多缸汽油機銷量環比、同比均 出現較大幅度下降。1 月銷售 127.65 萬臺,環比增長-34.91%,同比 增長-27.54%。在 55 家多缸汽油機企業中一汽大眾、浙江吉利、上海 大眾動力總成等十家銷量排在前列,其總體銷量占行業銷量的 64.46%。 銷量前十的企業中,僅一汽大眾、東本汽車同比為正增長,其余均呈 現不同程度降幅,最高降幅達到-53%。乘用車用在多缸汽油機占比為96.45%,1 月銷售 123.12 萬臺,環比增長-35.35%,同比增長-28.86%。







貿易摩擦影響持續,主要做進出口貿易的小汽油機形勢嚴峻。 在可比較的口徑中,1 月銷量環比降幅較大、同比小幅下降。1 月銷 售 58.75 萬臺,環比增長-19.69%,同比增長-9.58%。銷量前五名企業為潤通、隆鑫、華盛、農華智慧、力帆內燃機。在農業機械中,1月銷量 20.67 萬臺,環比增長-15.78%,同比增長-11.46%;在園林 機械配套中,1 月銷售 15.80 萬臺,環比增長-29.45%,同比增長-25.85%。


二、復工復產情況


復工復產率穩步提升。截至 3 月 8 日,內燃機行業共收集企業329 家,復工企業 271 家,企業復工率 82%;已統計到復工人員 184893人,人員復工率 81.2%;根據企業報送的達產率按平均法計算的復工 達產率為 66.8%。


行業內各個企業在有序推動復工復產。從復工達產及人員復工率 情況看,截至 3 月 8 日,近 30%企業的復工達產率及人員復工率均超 過 80%,零部件企業占比較高。其中,千人以上企業有 26 家:濰柴、 寶馬、玉柴集團、一汽錫柴、江蘇林海、濱州活塞、天潤曲軸、濟柴、 重慶三愛海陵、云內動力、安徽全柴、陜柴重工、常柴、上柴、新柴、 湖南機油泵、重汽杭發、懷集登月、隆鑫通用、安徽安簧、湖南江濱、 一拖洛陽、株洲湘火炬、華源萊動 、平原濾清器、飛燕活塞;其中 復工達產及人員復工率 95%以上的千人以上企業 11 家,為玉柴集團、 江蘇林海、一汽錫柴、濱州活塞、安徽全柴、上柴、浙江新柴、隆鑫 通用、一拖洛陽、株洲湘火炬、平原濾清器、飛燕活塞。


各個企業響應國家號召陸續推動復工復產,復工復產情況越來越 好。隨著交通、物流等情況的逐漸好轉,企業復工率、人員復工率、 復工達產率繼續提高。但由于全球疫情有所蔓延,產品供需關系有可 能急劇變化,企業各方面壓力增大,中小企業生存面臨巨大考驗;跨 省交通仍未恢復到正常狀態,部分返崗人員返程受限;即使返程仍需 隔離。為此,人員返崗率提升有限。隨著開工企業增多,防控物資與 實際需求矛盾突出,對復工也有較大影響;受產業鏈上下游配套供應 不上等影響部分復工企業開工率不足;受物流及人員影響部分企業無 法按約如期履行等問題,導致企業資金回流困難;部分企業應對開工 不足招聘本地新員工,但招工困難。(復工復產情況見附表)。









三、主要問題


1.原材料供應商復工率開工率不足,原材料庫存緊張;部分已 存在停產斷供現象,部分企業產量已開始下降,嚴重的企業庫存原材 料已用完,不得不再次停工。


2.因物流恢復較慢,供需關系矛盾突出,企業物流可選擇不多, 導致費用大幅提高;


3.口罩等防疫物資采購困難且價格高,隨著開工企業增多,防疫 物資供應購買越來越困難;


4.由于疫情影響,部分小企業破產,造成失業人員增多,需再 就業;很多企業限制外地員工返崗,或者降低薪資待遇,導致部分外 地員工選擇歸屬地重新就業,企業出現招工困難。


5.部分區域城際公交未全面恢復,城市周邊無車員工不能如期 返崗。


6.服務性工作因跨區域的人員、交通限制無法正常開展。


7.小汽油機行業還面臨美國、阿根廷發起的反傾銷和反補貼調 查,對以出口為主的小汽油機行業有較大影響。


四、建議


1.協調組織解決供應商復工難、復產率低、招工難問題;


2.區縣間、省市間建立聯防聯控機制,信息共享,避免復工時 的重復隔離。


3.希望政府督促各級行政主管部門落實已出臺的支持企業生產和加快發展的一系列優惠扶持政策,如稅費、社保費等減免或延遲繳 納,租金貸款等減免或延遲償還、提供援企穩崗補貼或防疫支出提供 補助等,讓企業能夠盡快恢復正常秩序;


4.現金流、運營成本面臨較大壓力;建議各級政府在融資、信 貸、稅收、技術改造等方面給予制造類企業更多支持;


5.在做好防疫檢查的同時,加快恢復物流;


6.協調解決因企業復工復產出現的防控用品供需矛盾及成本大 幅上升問題。


7.設立專項支持資金,支持行業協會組織行業企業積極準備無 損害抗辯,為全行業爭取有利的外貿環境。


8.針對部分延期可能會產生理賠風險的項目,企業希望政府能 幫助、協調企業解決因疫情導致的延遲理賠。


9.中小企業抗風險能力較低,并且在商業中處于弱勢地位,望 政府協調大企業對中小企業的賬款拖欠問題,保證中小企業的生存。


2020年3月12日



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